Eksempel sjekklister for salgsprosessen

Piloter, uavhengig av deres erfaringsnivå, fullfører en sjekkliste før fly hver gang de kommer på et fly. Kontroll sjekklisten før fly hjelper til å sikre at ingen kritisk trinn overses eller glemmes, selv om piloten har det travelt eller opptatt av andre problemer. På samme måte kan en sjekkliste for salgsprosessen hjelpe deg med å spore hvert trinn i salgssyklusen, og er det første skrittet for å lage en salgsprosessplan.

Den spesifikke formen for salgsprosessen din vil variere avhengig av arten av produktene og typen prospekt du selger til. En selger som selger dyrt produksjonsutstyr til store selskaper vil ha en mye lengre og mer komplisert prosess enn en selger som selger brukte bøker til forbrukere. Enhver selger, uavhengig av produkttype, kan imidlertid dra nytte av en sjekkliste gjennomgang. Her er eksempler på både en enkel og en kompleks salgsprosjekliste som passer til dine behov.

Grunnleggende salgsliste sjekkliste

Prospektering for ledere

❑ Ledeliste sjekket mot databasen for duplikater

❑ Leder passer til grunnspørsmålskrav (for eksempel inntektsnivå, type virksomhet etc.)

Innstilling av avtale

❑ Innledende kontakt (telefonsamtale, e-post, personlig besøk, etc.)

❑ Forkvalifisering fullført

❑ Avtale planlagt

❑ Undersøkelse for å bestemme behovene

Presentasjon

❑ Endelig kvalifikasjon er fullført - prospektet er en sann mulighet

❑ Utsiktsbehov må vurderes

❑ Beslutningstaker identifisert

❑ Innkjøpsprosess og krav identifisert

❑ Neste trinn bestemt (planlagt et annet møte, samlet RFP krav, etc.)

Lukking

❑ Prospektinnvendinger og spørsmål adressert

❑ Passende produkt / tjeneste type valgt og akseptert

❑ Kunde signert kontrakt

❑ Spørte kunde om tillatelse til bruk som referanse eller testamente

❑ Spurt kunde om henvisninger

Post-Closing

❑ Rapportert salg til salgssjef

❑ Bestil behandlet og fylt

❑ Sendt takk på notat til kunde

❑ Følges opp for å bekrefte kundetilfredshet

❑ Løst eventuelle spørsmål eller problemer

Her er en mer komplisert sjekkliste egnet hvis du har en langsommere salgsprosess eller håndtere mer komplekse salgssituasjoner, som å selge til flere beslutningstakere.

Kompleks Sales Process Checklist

Prospektering for ledere

❑ Ledeliste sjekket mot databasen for duplikater

❑ Leder passer til grunnspørsmålskrav (for eksempel inntektsnivå, type virksomhet etc.)

Innstilling av avtale

❑ Innledende kontakt (telefonsamtale, e-post, personlig besøk, etc.)

❑ Forkvalifisering fullført

❑ Avtale planlagt

❑ Undersøkelse for å bestemme behovene

❑ Sendt møte dagsorden og krav til prospekt

Innledende presentasjon

❑ Endelig kvalifikasjon er fullført - prospektet er en sann mulighet

❑ Utsiktsbehov må vurderes

❑ Beslutningstaker identifisert

❑ Innkjøpsprosess og krav identifisert

❑ Neste trinn bestemt (planlagt et annet møte, samlet RFP krav, etc.)

Informasjon Innsamling

❑ Prospektprioriteter, problemstillinger og kravdokumentasjon

❑ Konkurrerende komparative styrker og svakheter vurderes

❑ Prospekt intern advokat (er) identifisert

❑ Prospekterte interne motstander (er) identifisert

❑ Innkjøpsprosess dokumentert og godkjent

❑ Salgsteam og andre samarbeidspartnere informert

❑ Prosjektfinansiering søkt og godkjent

Utvikling

❑ Prospektkontakter og / eller besøk bransjens referanser

❑ Forslag sendt til prospekt og eventuelle forespørsler som er gjennomført

❑ Kontrakter sendt til prospektets juridiske team for godkjenning

❑ Utløpsdato bestemt

Lukking

❑ Prospektinnvendinger og spørsmål adressert

❑ Passende produkt / tjeneste type valgt og akseptert

❑ Kunde signert kontrakt

❑ Spørte kunde om tillatelse til bruk som referanse eller testamente

❑ Spurt kunde om henvisninger

Post-Closing

❑ Rapportert salg til salgssjef

❑ Bestil behandlet og fylt

❑ Sendt takk på notat til kunde

❑ Følges opp for å bekrefte kundetilfredshet

❑ Løst eventuelle spørsmål eller problemer