Hvordan Prospect Ideas for Financial Advisers

Prospektering er livsnerven i en sunn, voksende økonomisk praksis. De fleste rådgiverne som har vært i bransjen for en stund, har favorittmetoder som fungerer for målgruppen, det lokale markedet og personlige preferanser, men det er en god ide å rulle opp ermene og prøve nye prospekteringsaktiviteter så ofte.

Vi polled en håndfull aktive finansielle rådgivere (og støvet av noen gamle salgsmanualer) og utviklet en liste over fem prospekteringsideer for å puste frisk luft inn i salgstrakten din.

Rist på henvisningstreet

Det er den prøvde og sanne metoden for å tappe nettverket ditt for kvalifiserte potensielle kunder som kan være på utkikk etter tjenestene dine. Dette fungerer best når du ikke regelmessig kontakter nettverket ditt for kundeemner og har bestemte ideer i tankene om typer henvisninger du søker. I stedet for å sende ut generiske spørringer, bør du vurdere å utvikle en bestemt liste over prospekter som du vil kontakte og be om introduksjoner, eller skape en ideell profil for kundene du søker (f.eks. Teknologiledere eller ideelle organisasjoner av en viss størrelse.) Ta deg tid til å utvide nettverket ditt gjennom en kirke-, skole- eller familieaktivitet.

Vert for en klienthendelse

Det er en god måte å gi verdifull informasjon mens du tar med nye kundeemner, hvis du er vert for en uformell klientevalueringshendelse med en strategisk partner som en høyttaler. Inviter dine mest verdifulle kunder (du har segmentert boken din, ikke sant?) Og be dem om å ta med to venner som kan være interessert i emnet. Emner kan variere fra pensjonsplanlegging til høyskolebesparelser eller veldediggjøring. Vurder å spørre en grossist eller strategisk partner for å dele kostnadene for arrangementet for å holde din økonomiske forpliktelse lav.

Bli en ekspert

Alle ønsker å jobbe med en ekspert som forstår deres spesifikke behov. Ta en titt på boken din og avgjøre hvilken nisje du vil fokusere på og utvikle en prospekterings- og servicestrategi utviklet for å målrette den nisje. Vis din nisje som du forstår deres behov, og kan tilby tilpassede løsninger. Dette er definitivt mer komplisert enn å ringe for dollar, men kan gi enorme fordeler med din praksis når det gjelder henvisninger og nye kundeemner.

Få venner

Har du et sterkt nettverk av allianse- og henvisningspartnere? Hvis ikke, kan det være en god måte å krysse salgstjenester og tilby kundene omfattende omsorg, etablering av bånd, advokatfirmaer, CPAer og forsikringsagenter. Har du allerede partnere, får du nok ledninger fra dem? Vurder å forfriskende forholdet ditt ved å ta dem til lunsj eller gi dem muligheten til å snakke på en klienthendelse.

Sponsor en begivenhet eller veldedighet

Samfunnsbånd er viktige og sponser en lokal begivenhet, barnas sportshold eller veldedighet er en fin måte å vise at virksomheten din er en del av samfunnet mens du øker synligheten. Velg en sponsing mulighet som vil få din logo og navn foran målmarkedet ditt.

For eksempel, hvis du vil målrette kvinnelige investorer under 50 år, bør du vurdere å sponsere et barns fotballag for å bygge rapport med sine mødre. Få logoen din på sportsdraktene sine og vurder å tilby varm kaffe og smultringer på spilledager. Du vil bli verdsatt for din omtanke og generøsitet - gode egenskaper for en finansiell rådgiver.

Det kan være vanskelig å finne tid til å prospektere når du er opptatt med å jobbe med kunder og administrere en travel oppgave. Det er imidlertid en dårlig ide å ignorere prospektering helt slik at du ikke finner deg høy og tørr i en langsom måned.

Forhåpentligvis har vi gitt deg noen ideer (og fornyet noen gamle) for å komme deg ut og begynne å tromme opp ny virksomhet. Husk at, som de fleste markedsføringsaktiviteter, gir en prospekteringsstrategi ofte sine beste resultater med tid, tålmodighet og konsistens.