Største flerfamiliekontorer og bedrifter (USA)

I tilfelle du ikke er kjent med familiekontorer, fungerer disse enhetene som rådgivende firmaer for å tilby private verdipapirforvaltningstjenester til investorer som faller i kategorien ultra-nettovennlig. Disse firmaene skiller seg fra det tradisjonelle verdipapirforetaket fordi de vanligvis fokuserer på å gi finansiell og investeringsstyring for en velstående person eller familie, i stedet for en lang liste over kunder.

Hva er et familiekontor?

Disse kontorene tilbyr vanligvis ulike tjenester, inkludert forsikring, skatteservice, veldediggjøring, formueoverføring, budsjettering og assistanse med familieeide bedrifter.

Mange av disse typene firmaer har bare ett kontor, som serverer en svært velstående klientfamilie. Andre tjener imidlertid flere familier, og kan til og med ha mer enn ett kontor. Bedrifter av denne størrelsen begynner å mer likne den tradisjonelle typen private wealth management firma.

Tilgjengelige tjenester

Disse familiekontorene kan gi andre tjenester til familiene, inkludert arrangementer for reise, privat skolegang og håndtering av andre husholdningsavtaler eller nødvendigheter. Disse selskapene samler ofte et team av fagfolk til å jobbe med familiene, blant annet fra forsikrings-, juridiske, eiendoms-, investerings-, skatte- og forretningsdisipliner, for å gi nivået på kompetanse, råd og ressurser som er nødvendige.

I tillegg tilbyr noen av disse selskapene livsstilsadministrasjonstjenester, som omfatter håndtering av flere personlige forhold som for eksempel å håndtere et fly eller en yacht, som gir personlig trygghet mens du reiser eller hjemme, og utfører bakgrunnskontroller for forretnings og personlig personale.

Følgende liste, utarbeidet av Bloomberg, fremhever de 20 beste familiekontorene når det gjelder hvor mye penger som ledes. De fleste har kontorer i USA, men listen inkluderer noen få globale firmaer blant de som er flerfamiliekontorer.

Hver linje på listen nedenfor viser en numerisk rangering, mengden aktiverte midler (i $ milliarder), firmaets navn og plassering (er), antall familier ledet og rangeringen endret fra Bloombergs forrige års undersøkelse.

2018 Topp 20 rikeste familiekontorer

Rang, eiendeler ($ milliarder), firmanavn og plassering --- (# av familier / endring)

1) $ 137,3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2 200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Genève (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Global Family Office, Zürich, London, Singapore, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31,1 US Trust (Bank of America), New York (162/5)

10) $ 24,6 Wilmington Trust (M & T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23,1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (Slips) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) $ 15,8 GenSpring Family Offices (tilknyttet Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,8 Commerce Family Office, St. Louis (79/35)

Hvor det hele begynte

Familiekontor, i noen form, var mest sannsynlig til stede selv i antikken. New York Times har uttalt at Rockefeller-familien pionerer konseptet med familiekontorer mot slutten av 1800-tallet. På 1980-tallet ble familiekontorene blitt mer populære, og industrien ser ut til å ha hatt en internasjonal boom nylig.

Etter den globale finanskrisen begynte rikere familier å revurdere å jobbe med tradisjonelle investeringsselskaper og ledere. På jakt etter måter å få mer aktiv kontroll, skapte disse familiene sine egne verdiskapskontorer. USA har ledet avgiften, med noen kilder som anslår så mange som 5000 enkeltfamiliekontorer som for tiden eksisterer i USA

Passerer videre til fremtidige generasjoner

Noen av de eldre bedriftene står overfor utfordringer fra de yngre generasjonene av familiemedlemmer, da de begynner å stille spørsmål om de involverte kostnadene. Som disse yngre familiemedlemmene overtar, velger noen å bare lukke kontorene.

Andre bestemmer seg for å åpne opp sine kontorer for å inkludere andre familier, i håp om at de kan holde servicenivået mens de deler overheadkostnader og reduserer kostnadene for en familie. Andre familiekontorer gjør det mulig å kombinere med et større firma som skal håndtere administrativt arbeid og rapportering, samtidig som de gir et dedikert kontorspersonell å håndtere samspill med familiemedlemmene.